最近看到一个非常有意思的数据，来自CBRE（世邦魏理仕研究），欧洲主要数据中心市场（如法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林，统称FLAPD）平均空置率在2023年底降至10.6%的历史低点，将会在24年降至8.2%的新低。空置率创下新低的原因毋庸置疑，来自AI的算力需求。
这个数据有意思的点在于，作为地球OL的老年服，欧洲一直是对于新技术反应最慢的地区之一，但这个数据却反应了这次跟上AI的速度好像很快。仔细拆开这项数据，数据中心主要需求来自于亚马逊、微软、谷歌、Meta 和甲骨文等数据中心运营商以及字节跳动。欧洲还是那个欧洲，本质上是这些公司的算力需求外溢，它们已经开始为欧洲地区提供AI服务。
这可能也是我们国内数据中心的空置率还没达到新低的原因，由于以上这些公司尚未对国内提供大规模的AI服务，并且国内的AI发展进度相对较慢，对数据中心需求还没有快速增长。
作为对比，本次AI革命的发源地硅谷，在2023年年中，数据中心的空置率就来到了历史低点2.9％。数据中心空置率新低从硅谷传导到整个北加利福尼亚，再传导到欧洲，下一个新低地区会是国内吗？我相信会是的。
今年的两会上，制造业领域外资准入限制全面取消后，工信部部长表示准备试点开放互联网数据中心，这为亚马逊、微软这些海外数据中心运营商开了口子。消息出来的一周前，阿里云宣布全线下调云产品价格，最高降幅55%，国内数据中心市场已经开始暗流涌动，为即将井喷的AI需求做好准备。
随着数据中心空置率新低，租赁价格也不断上涨，运营商也有更充分的理由扩大资本开支，建立更多的数据中心，根据CBRE的数据，北美地区数据中心平均租赁价格23年度同比增长18.6%，在建项目从22年开始大幅增长，不断创出新高，23年度来到了3077.8MW，预计趋将继续延续。
对于产业链上下游来说，这无疑是个好消息，尤其是对于数据中心建设资本支出的最大项(约60%)——服务器产业。面对算力需求的量价齐升，AI数据中心建设的浪潮才刚刚开始。
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